Беларусбанк планирует провести IPO на Лондонской бирже в 2008 году

Крупнейший белорусский банк ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2008 году планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже, сообщила "Интерфаксу" во вторник в Лондоне председатель правления банка Надежда Ермакова.

Беларусбанк планирует провести IPO на Лондонской бирже в 2008 году

"Мы рассматриваем возможность выхода на IPO на Лондонской бирже в следующем году", - сказала Н.Ермакова. "По поводу IPO мы получили поддержку Нацбанка страны, и, думаю, этот проект будет реализован", - добавила она. При этом Н.Ермакова отметила, что первоочередной задачей для банка является размещения на Лондонской бирже дебютного выпуска еврооблигаций на сумму около $200 млн. "Мы начнем с евробондов, но, думаю, что также будет реализован проект по IPO", - сказала глава банка. По ее словам, в ходе IPO планируется разместить до 10% акций банка, которые будут выпущены в виде допэмиссии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", накануне проведения в Лондоне во вторник Международной банковской конференции, руководство Беларусбанка провело ряд встреч с потенциальными партнерами в реализации новых проектов банка. В частности, делегация Беларусбанка посетила Лондонскую фондовую биржу, офис японской финансовой группы Nomura, штаб-квартиру Deloitte, Лондонский офис Credit Suisse и Ассоциацию Иностранных Банков (AFB).

Как сообщалось, ОАО "АСБ Беларусбанк" проводит в Лондоне международную конференцию "Belarusbank Opens Investment and Business Opportunities in Belarus". В октябре Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Беларусбанка на уровне "B-", прогноз "Стабильный". Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", индивидуальный рейтинг - на уровне "D/E". Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5".

В том же месяце Беларусбанку присвоило рейтинг Moody's Investors Service: рейтинг финансовой устойчивости "E+", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в национальной валюте на уровне "Ba1/Not Prime", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в инвалюте "B2/Not Prime".

В 2007 году Беларусбанк привлек почти $300 млн внешних несвязанных ресурсов. Так, в апреле 2007 год был привлечен синдицированный кредит на $38 млн под LIBOR плюс 3,2% годовых сроком на 6 месяцев с пролонгацией на такой же срок. Организатор - Bayern LB (Германия). В мае Беларусбанк выпустил дебютные CLN (credit linked notes) на $125 млн сроком на 1 год под LIBOR плюс 3,75% годовых. Организаторы - VTB Bank Europe (Великобритания) и Banca Finantia (Португалия). В сентябре Беларусбанк привлек еще один синдицированный кредит на $105 млн сроком на 1 год с пролонгацией на такой же срок под LIBOR плюс 3% годовых. Организаторами стали ВТБ (Россия), VTB Bank Europe (Великобритания), Сommerzbank и Bayern LB (Германия), Banca Finantia (Португалия).

В 2008 году Беларусбанк планирует привлечение не менее $300 млн внешних несвязанных заимствований, в том числе $200 млн путем размещения дебютных евробондов.

Общий оборот банка по привлеченным средствам нерезидентов в 2008 году планируется увеличить минимум на 50% до $1,5 млрд.

Беларусбанк, контролируемый государством, по итогам 2006 года занял 21-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс- 1000: Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", и 1-е место среди 27 белорусских банков.

11:09 27/11/2007




Loading...


загружаются комментарии