Беларусь может доразместить евробондов еще на $200 млн

Беларусь планирует доразместить 5-летние евробонды с купоном 8,75% годовых в дополнение к уже размещенным ранее в июле бумагам объемом $600 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к банку- организатору доразмещения.

Прайсинг состоится позднее в понедельник, объем и доходность размещения пока не определены.
 
Источник в финансовых кругах сообщил агентству "Интерфакс- АФИ", что объем выпуска может быть увеличен на $200 млн, цена размещения может составить 101,75% от номинала. По словам собеседника агентства, объем заявок инвесторов на евробонды уже достиг $500 млн.
 
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность при доразмещении может составить 8,312% годовых.
 
Беларусь 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.
 
Беларусь 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ. Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.
17:52 09/08/2010




Loading...


загружаются комментарии