Средняя доходность белорусских евробондов - 8,7%

Средства от доразмещения 5-летних евробондов на $400 млн 24 августа поступили на счет Минфина Беларуси, сказано в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства.

Таким образом, сумма дебютного выпуска евробондов увеличена до $1 млрд.
 
Как сообщалось, Беларусь 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.
 
Доразмещение выпуска на $400 млн евробондов с купоном 8,75% годовых состоялось 10 августа. Бонды были доразмещены по цене 102% от номинала. Доходность составила 8,251% годовых.
 
Таким образом, средневзвешенная доходность к погашению 5- летнего займа общей суммой $1 млрд составила 8,7% годовых, сообщает "ИНтерфакс-Запад".
 
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ. Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.
 
В соответствии с указом президента Беларуси, объем размещения евробондов в 2011 году может составить также $1 млрд.
16:28 26/08/2010




Loading...


загружаются комментарии