EPAM Systems на треть снизила цену акций в ходе IPO

EPAM Systems сократил размер и цену IPO и продал 6 миллионов акций по $12, сообщил Reuters со ссылкой на организатора размещения.

Организаторами размещения акций EPAM и букраннерами являются Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и Ренессанс Капитал, в качестве со-организаторов выступают инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.

EPAM Systems планировала разместить на NYSE 7,4 миллиона акций по $16-18, пишет АФН.

Большую часть первоначально заявленного объема - 79,5 процента - составляли существующие акции. Половину от размещаемого пакета продает фонд прямых инвестиций Russia Partners, также в размещении принимает участие DaVinci PE. Компания собиралась продать 1,5 миллиона акций и должна была получить лишь небольшую часть средств от IPO.

Опцион андеррайтерам на покупку составлял до 1,11 миллиона дополнительных акций в течение 30 дней с момента размещения.

Привлеченные в ходе IPO средства компания планировала направить на увеличение объемов оборотных средств, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение других фирм.
10:17 08/02/2012




Loading...


загружаются комментарии